期待脱媒的教育行业和提不起兴趣的新东方

有趣的灵魂

2012-07-22 12:49:00

许志宏发表于雪球

昨天和从事风险投资的好友聊天，他说他在SEC调查新东方VIE的当天（第一次下跌34%），买入了新东方的股票。后面的事情大家知道了，就不复述了。
从SEC到浑水，两个交易日我都亢奋得睡不着觉。在投资美股以来，从未有过这个的体验，即使某数字公司被做空，也没有太上心过。这次就像看观赏一场典礼仪式一样，看着新东方这样的顶级中概，被投资者猎杀--好像这个生意是假的一样。
整个过程从未动心，新东方从来没有提起我的兴趣。并不是在贬低这家行业领军企业，而是认为教育行业依然是处在原始社会中的行业，是少有的从未经历脱媒的行业。
教育行业真的很矬，21世纪都过去十几年了，电影院售票都能够提前网络选座的时候，这个行业似乎什么都没做。从禁止在校老师提供有偿课外辅导以来，培训行业高速发展，眼看着“媒”越来越厚，越来越不像话，说句公道话：新东方和学而思的“媒”算最薄的了。看看龙文和学大，整一个课程顾问主导的销售型企业。不改行做代理销售机构，太亏了。
为什么要有妓院？因为这是一个有利益寻租体(白道)和牌照准入权(黑社会)的特殊行业。这样的行业都有陌陌微信帮着信息化。为什么要有培训机构？老师是整个服务过程唯一存在的核心（和之前的行业多像），却不能获得应有的报酬。沦为“课程包”的一个服务载体。我觉得这是有问题的。太低级了。我们看到的现象是：胡敏开辟新航道去了，老罗和他的朋友去了，李笑来也把时间当作朋友了……优秀的教育资源会尽全力摆脱新东方这个“媒”。当然这样的努力是徒劳的。他们的摆脱的只是新东方这个媒，又树起了自己的新“媒”。
汉堡都一个味儿，麦当劳的价值就是提供稳定标准化的食物出品。就可以凭借规模化的优势和场地溢价能力，获得巨额的利润。京东的道理一样，提供标准化的产品、稳定的选购、下单和送货服务，未来理应获得规模化的利润。
我们不应该选机构，应该是选老师，顶尖的老师能够获得最高的溢价。教育机构就应该是场地提供商，提供便利的服务，提供舒适的环境，与顶尖老师的博弈中，场地服务商获得合理的酬劳。当然也可以与相对普通的老师的博弈中，场地服务商获得更高的酬劳。
就像没有监督机制的权利一样，今天的新东方还很安全，这个行业的信息化似乎看不到一点曙光。今年我关注到了多贝网络教室，真的让我非常兴奋，或许这真的就是万里长征的第一步，至少能够在选购产品之前，听到老师讲课。在有选择和对比的前提下，作出理性的购买行为。用品牌建立信息的不对称，把最个性化的产品贴上标签化、加速标准化，这就是新东方干的事。